В густых чащах леса укрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Давным-давно люди изгнали их, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без конца увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. Назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, давно не общавшиеся с людьми и стремящиеся сохранить свой мир, испытывают недоверие к ним.