Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски своей матери, которая в прошлом оставила её ради вступления в секту. Постепенно героиня начинает терять грань между реальностью и иллюзией: то, что она видит, происходит в ярких улицах Индии или же это всего лишь постановка в её родном театре? Маски, куклы, песни — они разворачиваются на площади маленького городка или на сцене в Петербурге?