Из столицы России в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он решает ввести свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Противостояние двух культур неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить мистическое наследие прошлого или выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.