Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В группе работает сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, экс-студент факультета восточных языков. Чтобы получить нужные данные о заводе, разведчики должны достигнуть Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает детонировать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводом.
