1983 год. Юлия Морозова учится на факультете иностранных языков в университете Ленинграда, активно занимается спортом и даже не догадывается, что вскоре её ждёт карьера в КГБ. Её внешность удивительно напоминает облик покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Контрразведка под руководством Волохова задумывает сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонной промышленности. Их план включает внедрение Юлии в окружение Уиллера, рассчитывая, что он примет её за наживку.